全电票开票接口
发布时间：2024-06-06 10:15:31 点击率：
金税接口系统-全电发票版2022
操
作
手
册
2022-10-08
目录
一、 系统简介
随着金税4期的上线，国税总局逐步推进全电发票。2022底，国税总局将在广东、河南、甘肃全面上线全电发票。我司积极响应国税总局的号召，组织技术力量，经过几个月的开发，在2022年9月底开发完成了金税接口系统全电发票版。
二、 登录
在桌面点击接口图标后，出来以上登录界面，选中用户，初始密码为空，点击登录，即登录到主界面。
三、 主界面
主界面分为顶部菜单和左侧菜单。顶部菜单主要包括系统功能，左侧菜单为电子税务局的功能。
四、 登录电子税务局
在电子税务局设置中设置好地址、税号；在操作员维护中设置好登录用户和密码，在启动接口后，系统会自动登录到电子税务局。登录成功后，会在程序中央显示登录成功的文字。
五、 操作员设置
在顶部菜单-系统维护-操作员维护进入操作员维护界面
在此界面可以新增、删除操作员：
新增操作员的默认密码为空
操作员代码：为登录金税接口系统的操作员代码。
操作员名称：请与电子税务局开票员名称保持一致。此名称在发票下载的时候会用于筛选开票员的条件。
电子税务局登录用户：登录电子税务局的用户。
电子税务局登录密码：登录电子税务局的密码。
管理员权限：如果此用户为管理员，则在发票查询导出中可以查询所以开票员的发票。否则只能查询本人开具的发票。
六、 电子税务局设置
在顶部菜单-系统维护-电子税务局设置进入此功能界面
登录网址为预设好的，税号为系统注册时的税号。
全电PDF路径：此路径必须设置，在下载发票的时候会自动下载发票的PDF文件，并将文件保存到此文件夹中。
七、 开票参数设置
在顶部菜单-系统维护-开票参数设置进入此功能界面
1、 请选择全电自动版
2、设置增票限额、普票限额：此项设置，在分拆、合并的及生成发票时会核验。
3、收款人、复核人：在生成发票的时候的收款人、复核人。
4、含税、不含税设置：在导入ERP数据时，会根据此项设定计算含税金额和不含税金额；在生成发票的时候也会根据此项设置来计算金额。此项设置由维护人员设置。
其余设置为金税盘版设置。
八、 邮箱设置
在顶部菜单-系统维护-邮箱设置进入此功能界面
POP账号：邮箱账号
POP密码：邮箱密码
POP端口：POP端口
SMTP端口：SMTP端口
接收邮件服务器
发送邮件服务器
此服务器要求安全连接SSL POP3:SSL连接选项
此服务器要求安全连接 SSL SMTP:SSL SMTP 连接选项
九、 邮件模版设置
在顶部菜单-系统维护-邮件模版设置进入此功能界面
为系统变量。
: 发票号码
：开票日期
：金额
：税额
：邮件发送日期
在发送邮件的时候，系统会自动给变量赋值。
十、 ERP数据导入
在顶部菜单-ERP数据导入进入此功能界面
此界面为数据从ERP导入后的处理界面。
填开专票(专票)：选中单据，点此按钮，将生成专票数据。
填开普票(全电)：选中单据，点此按钮，将生成普票数据。
导入数据：从ERP导入数据。数据格式为开票参数设置的导入类型设置。分为标准、金税、直接取数、其它、EXCEL、出口退税。
再次导入：单据导出后，将会保存到再次导入库中，此时，如果从ERP中再导入此单据，系统会提示 没有可导入的数据。必须从再次导入处理中导入此单据，或者从再次导入中删除此单据，再从ERP导入。
分拆：选择一张单据，点分拆，进入分拆界面。在拆界面，可能对单据进行分拆。
合并：选择两张或两张以上的单据，点合并，可能将其合并成一张新的单据。
查询：查询单号，筛选符合条件的单据。
删除：删除当前行的单据
全部删除：删除表格中所有数据
十一、 分拆
在ERP数据处理个界面，选中一张单据，点分拆
1、在上面表格，按住CTRL键，然后用鼠标选取需要分拆的行，选中后，此行会蓝色。
2、选中后，点分拆。被选中的行的数量会变为0，在下面表格会产生新的行。
3、如果只需要拆分某一行的一部分，可以在拆分此行后，点下面表格点右键，在弹出的菜单中选拆分金额或拆数量，输入相应的数据，点OK即可。
十二、 合并
在ERP数据处理界面，选中两张或两张以上的单据，点合并
按相当货品编码合并：货品编码相同的合并
按相同名称、规格合并:货品名称+规格 相同的合并
相同单价：相同货品编码(或相同名称)且单价相同的合并
所有：相同货品编码(或相同名称)的合并。
十三、 批量开票
在左侧按钮中点击批量开票，进入批量开票界面
1、在ERP数据处理界面，选中需要填开的单据，点填开专票或普票。系统会自动生成需要开票的数据。
2、在批量开票界面中点击选择文件，则会将1项中生成的文件生成待开发票数据。
导入数据成功后，界面如下:
此时，可选取一行或多行，进行发票的单张填开或批量填开。
十四、 手工开票
在左侧菜单点击手工开票，进入手工开票界面，在此界面可以进行手工开票。
十五、 再次导入处理
在顶部菜单点再次导入处理
1、 已经生成导入数据的单据将会保存后再次导入库中。
2、 从ERP导入数据时会和此库进行比对，如果比对成功，说明此单据已生成发票数据，为重复开票。此时如果需要开具此张单据，需在再次导入中删除此单据，才能从ERP导入。
十六、 已开发票下载
在左侧菜单中点已开发票下载，进入此功能界面
1、 输入条件
2、 点击查询，出来查询结果
3、点击导出选中或导出全部，下载发票数据，在下载数据的同时， 会下载发票的PDF文件。
4、下载完成，数据会保存到接口的发票库中
十七、 发票查询导出及邮件发送
在顶部菜单点发票查询导出，进入发票查询导出界面
输入条件，点查询，即可查询出符合的发票。
导出发票列表：将查询的数据导出成EXCEL,只包括发票头信息。
导出明细清单：导出成EXCEL,包括发票头信息和发票明细信息。
在上面表格点右键，出来右键菜单
1、 从电子税务局下载PDF：在下载发票数据的同时，接口会自动下载PDF，如果下载失败或PDF丢失，可在此处重新下载PDF。
2、 导出当前行PDF：导出当前行发票的PDF文件。
3、 显示当前行图像：显示当前行发票的PDF图像。
4、 打印所选发票:打印当前选中行的发票的PDF图像。如果选中一行，刚打印一张发票；如果选择多行，则会生成一个合并后的PDF文件进行打印。在打印前可导出些PDF文件。
5、 更改当前行邮件地址:更改当前行发邮件地址。
6、 发送邮件(单张):发送当前选中行的邮件。
7、 发送邮件(同一客户多个PDF文件):选择同一客户的多张发票，点击此项，则会将被此客户的发票合并成一个邮件发送。每张发票的PDF文件将会做为附件中邮件中。
8、 批量发送邮件：选择多张发票，点此项，则会在后台自动发送邮件。每张发票发送一张邮件。
9、 批量发送邮件(相同客户合并发送多附件): 选择多张发票，点此项，则会在后台自动发送邮件。相同客户会合并成一个邮件，发票PDF会做为附件发送。
十八、 红字发票管理
在左侧菜单点击 红字发票管理 ，进入红字发票管理界面
在此界面可以进行红字确认单的录入、生成、以及红字票的开具
十九、 客户维护
在顶部菜单点击客户维护，进入客户维护界面，在此界面可以新增、修改、删除客户。
导入：可以导入旧版金税盘的数据
导出：可以导出客户到电子税务局。
客户资料中的邮件地址：在下载发票数据时，接口会自动根据税号匹配对应的客户，并将匹配的客户邮件地址保存到对应的发票中。在发票查询导出发送邮件时，会自动的将此邮件做为接收邮件地址。
二十、 商品维护
在顶部菜单中点击商品维护，进入此界面。
在此可以对货品进行新增、删除、修改。
导入：可以导入金税盘的商品资料
导出：可以将货品导出到电子税务局。
在生成发票数据的时候，接口会自动匹配对应的货品资料，并将货品中的税收分类填入到对应的发票数据中。
二十一、 数据备份
备份数据
二十二、 数据恢复
从备份数据中恢复数据
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